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福建15选5: 白燕:中國醬油、調味醬產業發展概況及未來發展趨勢

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中國調味品協會副會長兼秘書長白燕作專題報告


2016年,我國調味品行業依然呈現穩步發展的態勢,行業內企業在面對市場變化時,積極提高應變能力,通過供給側結構性改革,調結構、促轉型和謀發展。并在產品創新、產業鏈延伸、體制創新和商業模式轉換方面取得新的突破,推動了調味行業的轉型升級和創新發展。



一、中國調味品行業百強統計數據分析


(一)、調味品行業百強統計整體情況

根據2014-2016年中國調味品行業著名品牌企業100強數據顯示: 2014年(68家企業)、2015年(75家企業)、2016年(85家企業)的總產量分別為739.1萬噸、838.8萬噸、926.2萬噸,同比增長率分別為10.5%、8.5%、7.1%;總銷售收入分別為501.1億元、575.1億元、612.3億元,同比增長率分別為12.6%、11.6%、6.1% 。2016年銷售收入的同比增長率,在多年兩位數增長的情況下,首次降到個位數。

近三年,產量前三名的企業和排序均沒有改變,依次為海天、美味鮮、李錦記。銷售收入前三名企業沒有變化,排序出現了調整, 2014年、2015年銷售收入前三名為海天、太太樂、李錦記,2016年調整為海天、李錦記、太太樂。

近三年,產量和銷售收入前十名企業變化不大,但企業之間差距較大,增長速度不一。2016年,前十名企業產量從228萬噸到20萬噸不等。鶴山東古的增長速度最快,為19%,山西水塔增長速度最慢,只有0.72%;銷售收入從120億到10億不等,美味鮮增長速度最快,為12.18%,有兩家企業出現負增長。

2016年,統計內的13家上市企業(含新三板),生產產量占統計總量的46%,同比增長率為8.2%,銷售收入占統計總量的38%,同比增長率為8.7%。

(二)、醬油產業百強統計情況

近三年,醬油產業的產量與同比增長率都是逐年攀升的。2016年醬油產業的總產量是369萬噸,同比增長率為7.19%,產量前三名的企業依次為海天、美味鮮、李錦記,分別為:147.4萬噸,75.5萬噸、29.8萬噸。

產量排名前十名的醬油企業中,海天以147.4萬噸遙遙領先。產量增速最快的千禾味業同比增長率達到了40%以上,有兩家企業出現了負增長。增長率排名前三的醬油企業依次為:保定槐茂、千禾味業、東莞永益。

(三)、調味醬產業百強統計情況

近三年,調味醬產業的產量與同比增長率也是逐年提升的。2016年調味醬產業的總產量是79.7萬噸,同比增長率為7.7%。產量排名前三名的調味醬企業依次為:佛山海天、雞澤天下紅、天津利民。海天的黃豆醬市場占有率非常高;雞澤天下紅是河北的辣椒產業基地,這幾年發展比較快;天津利民的增長率達到18%。

調味醬產量前十的企業均實現了正向增長,其中杭州丘比增長最快,達到33%。同比增長率排名前三的調味醬企業依次為杭州丘比、東莞永益、保定槐茂。

 



二、調味品行業產品大數據及行業現狀分析與預測




2016年,協會對2016中國(國際)調味品及食品配料博覽會(CFE2016)參展的所有企業的產品進行了專業調研和統計分析,得出了以下幾點結論:

(一)、醬油和調味醬高端化消費趨勢明顯,大單品戰略取得成效。參展的企業中,醬油特級和一級產品占91%,其他等級產品占10%,高端醬油參展的比例在增加。調味醬產品的價格區間比較大,從幾元錢到上百元不等。參展產品價位在30元以上的數量同比增多,也反映了高端化的發展趨勢。除此之外,醬油和調味醬企業大單品戰略取得成效。比如李錦記的蒸魚豉油與蒜蓉辣椒醬、美味鮮的格子醬油、海天的黃豆醬與草菇老抽、欣和的六月鮮、加加的面條鮮等,都是在行業內非常暢銷的單品,并且帶動了行業大單品戰略的實施。

(二)、輕餐飲為復合調味料的發展帶來了新的機遇。隨著消費結構的變化和消費需求的提升,在琳瑯滿目的餐飲行業中,獨具特色、裝修時尚的輕餐飲店不斷興起。這類型餐飲讓廚房操作更加快捷和便利,并能夠實現口味的統一和標準化,這就為服務于這類餐飲的調味料開發提供了新的機遇。CFE2016的展示產品中,復合調味料的產品占比最大,專門為餐飲業提供定制化和標準化的復合調味料受到廚師、美食家等專業觀眾的關注。

(三)、民營企業發展迅速,本土品牌占據優勢。在調味品行業中,民營企業占比約80%,其次是國企,外企和中外合資形式。本土品牌在中國調味品品牌中,依然具有優勢,因為本土品牌的產品工藝與配方更適合本地口味和消費需求。但是,外資通過合資和收購進入中國市場后,大手筆投資產能,并具有先進的管理水平和豐富的營銷經驗,其發展前景也不容小覷。調味品產業的區域分布特點為:華東地區企業數量多,類型多樣;華南地區大型企業多,市場發育完善;西南地區區域性的品牌較多,產品多樣化;華中地區外資企業較為集中。

(四)、資本活躍度攀升。參展企業中上市企業占總數的9%,比例雖然不高,但是各個產業的龍頭企業都已上市或者正在謀求上市。目前IPO節奏加快,新一波上市浪潮已經開啟。多家調味品企業正在申請環節,將有更多的調味品企業進入資本領域。

(五)、新老品牌文化交相輝映,營銷與宣傳方式更加豐富。參展企業品牌中,新興品牌占73%,老字號品牌占27%。近年來,行業內新發展企業比例增多,品牌影響力也逐步提升,整個調味品市場發展的活躍度在提高。從地域分布來看,老字號企業多集中于華東和華南地區。在這些老字號企業中,有兩種類型:一種是經過兼并重組的改革,快速適應了新的形勢,并在傳承創新中發展,已經成為了區域乃至全國的強勢品牌;還有一種是沒有及時調整與改革,發展形勢嚴峻。60%的企業采用現代營銷模式,實現了商業模式創新。現代營銷是指在傳統銷售模式的基礎上,結合互聯網+建立全渠道營銷策略的方式。采取現代營銷方式的企業或在天貓、京東等第三方平臺上入駐,或自建網絡商城,或自建B to C 交易平臺,大大提升了營銷水平,促進了整個管理模式的創新。調味品企業從酒香不怕院子深的宣傳經營理念到大手筆冠名娛樂節目和飲食節目,走上了大舞臺和時尚生活的前沿。宣傳方式日趨新穎,借助新型媒體和自媒體的快速傳播,深入到了百姓生活的方方面面。

(六)、產品包裝契合渠道需求,逐漸告別“黑、黃”時代。參展的718個單品中,瓶裝和袋裝的總占比大于 90%。產品包裝以傳統、便捷為主,但是包裝材料與設計風格在不斷改進。比如王家渡的產品包裝透明設計圖案、欣和的六月鮮醬油綠色瓶裝、李錦記的水滴狀醬油瓶子等。調味品告別“黑、黃”包裝時代,以暖色調為主,各種亮麗色彩和別致包裝吸引著消費者的眼球,調味品逐漸成為美味與時尚生活的一部分。

(七)、主流產品價格上揚。調味品價格有逐步上漲的趨勢,一部分原因是原材料、生產制造人工等成本的提高,另一部分原因是產品品質提升及消費需求的變化。比如現在主攻線上渠道的一些調味醬品牌,用材考究、質量上乘、價格是一般市場品牌的5-6倍,促進了調味醬產品消費升級。市場定位沒有問題,但是,是否能夠長遠發展,還取決于企業內部的運營能力和人才結構是否可以企業的這一戰略定位相吻合。


整個調味品行業,隨著經濟的發展、環境的改變及生活方式的變化,也在不斷發生變化。作為傳統民生的調味品行業,在新興互聯網發展浪潮中,受到的沖擊并不十分明顯,但這只是時間早晚的問題。變的是思維方式、消費行為及商業模式,不變的是永恒的發展及高品質的核心產品,唯有以不變應萬變,才能在經濟發展的潮流中,找準自己的定位,生存下來并逐漸發展壯大。